核心观点：
1、下半年从大类资产来讲，我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱，股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分，盈利驱动的蓄势期，行业配置聚焦两条主线。
这是一个从 https://wallstreetcn.com/articles/3690685 下的原始话题分离的讨论话题
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核心观点：
1、下半年从大类资产来讲，我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱，股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分，盈利驱动的蓄势期，行业配置聚焦两条主线。