核心观点：
1、今年还是一个长久的开始，是一个小牛市、局部牛，慢慢向全面牛过渡。
2、TMT还是很重要的方向，但是排序很重要，非TMT行业我们也很关注中特估，当然也非常重要的是后面景气是不是有边际变化，大致有7个行业，传媒、计算机、通信、半导体、中药、非银金融、建筑，下半年需要核心关注。
3、TMT的上涨空间我认为还是有，但是TMT边际上再加仓空间没有那么大。从后面角度来讲，TMT的基本面非常重要。根据历史统计规律，二季度以后市场的表现和企业盈利相关性会增强，今年我觉得更是如此。
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