全球半导体周期才是A股TMT行情的关键

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大安全和AI是科创板的α，全球半导体周期是科创板的β，这些因素越往下半年看，似乎对科创板越有利。最近这段时间，分歧最大的是科技板块的交易拥挤度上升太快，TMT四个行业的成交额占比在3月下旬超过40%，来到19年的高点。通过复盘成交额占比过去几年在新能源板块的应用，我们得出了几个结论：

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